这波上升的起点，当时我们也是判断开始收益大于风险，并且明确表述从那天开始重新看多做多，该防守的地方，我们已经防守了，差不多一个多月都是建议观望。防守不是目的，防守是为了更好的进攻，尤其是你先判断市场属于上升途中的调整，找调整低点的难度就很大，这波低点也不够完美，但考虑到整体市场所处的位置和风险收益比，我们判断至少满足了调整结束的最低要求。

没想到市场给了个8连阳，上一次日线8连阳一年多以前了。连续的阳线涨幅不大，典型的慢牛走势，还有三天2025年就结束了。2025年，整年都是慢牛。我在过去多次提到过，慢牛对于市场的好处，慢牛才是王道。让绝大多数的人，在绝大多数的时间里，轻松获利，这是慢牛的三大特征。慢牛的市场信心特别强。

美国股市就是慢牛，美国股市慢牛了17年。希望中国股市能走出长周期慢牛，希望2025年是中国股市的慢牛元年。

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今天六大指数绿了5个，只有一个指数红，刚好就是上证指数，所以上证指数算上今天，出现了9连阳。

指数突破趋势之后，目前日线和各个分钟线都没有顶部钝化，没有钝化就没有结构，没有顶部结构也就没有操作，没有减仓的理由。近期需要关注的点，一是4030点，另一个是趋势，3895点左右。如果向上收盘价格到4030点以上，会有顶部钝化，或者是破位趋势，不过这两个大概率都不是这几天能完成的。

谨慎乐观的整体策略，目前看或维持到下个月，也就是1月份月底，自从我们开始看多做多以来，指数持续上升，但是也不会因此而认为行情可以盲目乐观了。向上运行，会有大级别的日线顶部结构，月线的顶部序列等等问题，这些问题也都不是几天能解决的。

2025年还有最后两天了，目前看基本年线会收盘到高位了，再次希望2025年是中国股市的慢牛元年。

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由于元旦放假，周四周五不开盘，明天周三是日线收盘、周线收盘、月线收盘、也是年线收盘。

2025年就这样过去了，中间经历了4月7日单日大跌，千股跌停的至暗时刻，也经历了中间几乎无下跌，除了涨就是横的148个交易日的连续上升。2025年是罕见的慢牛走势，我非常期待中国股市能走出长周期慢牛，我也不止一次的提到过慢牛对于市场的好处，慢牛才是王道。从目前来看，年线收盘到相对高位基本格局已定，慢牛也会被历史记录下来。

今年跟以往最大的不同在于，今年的股市资金很多都是理性投资，居民存款居高不下，代表了市场能投资的路径变小了，股市迎来了资金面最好的历史机遇。这个年初我们就说过了，楼市和理财市场的风险释放后，老百姓的钱不敢往别的地方去，即便是流入股市也是小心翼翼。所以今年的钱，很理性，理性就代表了长期，这是慢牛的基础。

如果股市能长期走慢牛，拉动经济、刺激消费好处太多了，幸福感都会提高，再次希望2025年是中国股市的慢牛元年。

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总体来讲，如果周一股市高开，目前不建议追涨，元旦节前的日线序列效果还在，日线序列本身的级别不大，但是周期的规模大，所以还是要注意别追高，近期整体依旧是谨慎乐观。持股的继续持股，不追高不代表要进行减仓防守，两回事。

一月份，还有一个月线的顶部序列，量化标准是3882点，如果本月收盘价格高于3882点月线也有顶部序列了。日线不常见，月线的序列就更为稀有，几年才出一次吧。假如市场向上运行，日线还会有顶部结构，跟月线的序列重叠，上次出这种情况是21年的年初。

长期看，股市这里只是刚起步，其志在高远。近期有可能出现的风险，也不在这几天，月底比月初关键。

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元旦小长假之后的第一个交易日，市场高开高走，并且收了光头阳线，并且阳线幅度还挺大，直接点燃了市场做多的热情。

由于指数快速上升，价格开始远离趋势，趋势的安全度在不断的增加，这样即便是小周期有顶部结构，也不会威胁到趋势，当然了市场如果能进一步的上升和远离趋势，趋势就会更加的安全。

结构方面，90分钟和60分钟出现了顶部钝化，但是级别都不大。90分钟当天就钝化消失了，60分钟明天上午10点30有钝化加9，目前看钝化消失的概率也比较大，钝化消失序列也就没有太大的效果，这里小周期反而走的相对安全了。

趋势完好，结构没有，目前没有做空的理由。但不建议在这里追涨，日线的序列尚未失效，明天不关键，应该继续判断上涨过程中，序列的有效性与否至少要看到后天收盘。

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最近美中几家科技巨头财报一出来，AI 泡沫论又开始热闹了起来。

除了前段时间Open AI左脚踩右脚循环投资的段子，还有所谓GPU 折旧问题。

大概言论就是CSP（云服务商）们账上把 GPU 折旧拉到 6 年，但高负载训练 GPU 真实寿命也许只有 2～3 年，把纸面利润吹高了，这不妥妥的泡沫吗？

听起来好像很专业很吓人。

但这种争执其实不值一提，如果把视角从公司利润表抬起来看整个时代，就会发现：

AI 可能会有泡沫，但不是那种时代终结型的泡沫。因为 AI 本身，就是一次对社会结构的重构，是一种全新的“人和信息”交互方式的诞生，这种未来，非常确定。

一、GPU 折旧争议

先说折旧争议。Meta 训练 Llama3 时披露的数据让外界第一次“窥见”顶级训练任务的硬件损耗：训练 54 天，16384 张 H100，466 次中断，其中 419 次非计划，约每 3 小时中断一次。推算年化 AFR（年故障率）约 9%，3 年累计 27%。

于是，GPU 三年报废这事就传开了。

但这里有几个容易被忽略的点：

① 中断 ≠ GPU 坏了

Meta 统计的是训练中断，其中有相当一部分只是“体质差”的 GPU 一直拉垮被反复踢出。Nvidia 一直在改进验证流程，把这类 GPU 在训练前就筛掉，所以最新一代 GPU 的实际年故障率已经在往 6% 以下走。

② 推理卡寿命远比训练卡长得多

训练是持续满载高温，推理是大多数时间在“慢跑”。推理 GPU 年故障率甚至可以低于 2%。

而长远来看，云厂商和模型公司的利润，主要都来自推理。

所以未来 GPU 池子里：训练卡占比下降，推理卡占比上升 → 平均寿命自然更长。

③ GPU 被淘汰？想多了，算力会长期不够用

CRWV（原 CoreWeave）财报直接给了个现实版耳光：2026 到期的合同，客户提前两个季度续了，且续约价格与原来几乎一样：差不到 5%，就连 A100 也依然被疯抢。

这说明什么？

算力根本不够，没人嫌旧 GPU。

所以这类“折旧泡沫”确实是个问题，但它不是那种会把时代拖下水的问题——本质上还是技术路线快到极限时必须精算的风险，而不是这个行业靠不住的根本性危机。

二、AI 可能的泡沫在哪里？

先看看历史上最大的科技泡沫——互联网泡沫是怎么回事？

互联网刚刚兴起的时代，全世界都在疯狂的搞基建（光纤）建设，但是应用端完全没法跟上，大家连在网上，除了看新闻发帖子和电子邮件，啥也干不了。

最后 97% 光纤闲置，搞基建的公司先死了一大批。原因非常简单：基建与应用解耦了，大部分人都不知道上网能干什么。

科技公司做的事情，和用户的需求不在同一个维度上。

但现在的AI 完全反着来。

AI 的需求是被应用端——模型、Agent、产品——倒逼上去的。

现在整个产业链从上到下都是缺口，CSP 的订单积压到 2026，GPU 全线卖爆，数据中心、电力、冷却、存储全部产能不足，连硅谷最佛系的 Nvidia 都开始大搞加班文化。

所以这次的基建根本不是超前建设，而是：需求压着你建，你不建你就死。

那么泡沫在哪？

答案很反直觉：AI 泡沫如果要破，很可能从应用端破。

理由很简单：应用端基本都是靠 VC 钱烧撑着，但应用端的爆款仍然缺位，已实现营收的盈利节奏跟不上算力投入节奏。

直到算力投资越来越大，但应用端大部分创业公司撑不住先挂掉。这与互联网时代基建端死成一片，刚好反过来。

然而和互联网时代的泡沫一样，这不是时代的崩塌，只是竞争格局的正常进化。

真正的问题只有一个：AI 什么时候能出现真正的“爆款应用”？

这件事，需要时间。

三、为什么 AI 的未来“毫无疑问”？

因为这次技术变迁，不仅是技术升级，更是信息流通方式的历史级变革。

这比 GPU 折旧重要 1 万倍。

把视角抬高一点，会看到 AI 是在干两件前所未有的事情：

视角一：AI 正在重构人和信息流的交互方式

历史上每一次技术革命，本质都是提升人和信息的交互效率：

OS 革命：让人能用 GUI 操作电脑；互联网革命：让信息跨地域流动成本接近零；

移动互联网革命：让信息随时随地、高频流动；

推荐流革命：信息开始主动找人；LLM 革命（现在）：人可以和信息流进行双向互动。

是的，双向互动。

AI 第一次把信息流变成有生命感的东西，能理解人的语言，能推理人的想法，能连续对话，能代表人执行行动（Agent），还能和你思维共振讨论（多智能体、数字分身）。

如果说，Web1.0 是页面 → 人，Web2.0 是人 ↔ 人，AI 1.0 是信息流 → 人，AI 2.0 是人 ↔ 信息流（历史第一次），AI 3.0 会是人 ↔ 多信息流（多过拟合），AI 4.0 则是多人 ↔ 多信息流。

用玄虚一点的话来说，这是人类第一次能同时和多个不同风格的智慧生命对话。

这是一种新型社会结构。就像从原始部落 → 城市文明，一样的结构性跳变。

这种变革既然已经开启了，终究是不可能停下来的。

视角二：AI 实现了历史上第一次真正的信息统一格式

AI 把所有信息——文字、声音、图像、表格、动作规划——都变成了同一种 token。

这意味着信息之间的障碍得以消失，接口的统一让不同组织之间的技术成本无限下降，各个行业之间的信息壁垒被打破，从而使得组合创新成本呈指数级下降。

创新的本质是什么？

信息再加工，找到新的组合。

（从事互联网行业的同学可以看看道爷几年前的这篇文章《产品经理的核心能力思考》，这也是道爷今天这篇文章的核心思考逻辑）

而token 化让信息的再组合可以实现跨越式的突破，比如医疗可以和金融自然对话，视觉能与文本无缝融合，机器人能用统一语言理解世界，游戏 GPU 数据完全能给自动驾驶提供训练数据，多模态能端到端 scale up……

这超越了以往从门户到社区、从App到小程序的应用层小创新，变成生产力基础结构的颠覆性升级。

理解了这一点就会明白：AI 的必然性，就像互联网的普及一样，是水到渠成的事情。

四、总结：AI 的未来取决于交互方式的升级

所以不要去简单的考虑各个科技公司的财报，更没必要考虑所谓的GPU折旧这样一种财务估算模型带来的

AI 的发展，势必会重建人和信息之间的关系，变更产业之间的协作方式，构建新的创新路径。

甚至往大的角度说，AI 将重建人与人的连接方式，形成全新的人类知识组织方式，从而产生出新的社会结构。

这种级别的东西，怎么可能因为 GPU 三年报废就停下，甚至GPU这玩意，也并不一定就是最终极的 AI 承载技术。

当然真正的未来还并不足够清晰，至少目前道爷还没感觉到应用端出现了那种在信息交互层面的新物种诞生。

但应该不是 ChatGPT，也不是 AI 搜索，更不是生成图片、总结文本这样的小应用。

所以当下的泡沫，更多的代表着有人在提前押注未来。在当下GPT 时代，泡沫并不是终局，是我们人类文明升级前的必要成本。

算力把时间借给了应用，应用终究要用创新偿还。

（推荐阅读道爷几年前的这篇《AI 大潮下产品经理做什么？怎么做？》，同样是今天道爷对AI泡沫化背后思考的逻辑）

还不上的，会死；

还得上的，会点亮下一个时代。

但未来从来不是由死掉的公司决定的，而是由新物种的出现决定的。

新物种出现的时候，人们会恍然大悟：原来人与信息之间，还可以这样互动。然后所有的一切变化都会非常快，快到人们无从阻挡。

那时，今天所有关于折旧、泡沫、估值、GPU 生命周期的争论，都跟 1995 年讨论“光纤铺太多了会亏”一样幼稚。

所以结论只有一句：AI 当然会有泡沫，但 AI 的未来，毫无疑问。

往期文章：

老奴重生不干后，主子一家慌了

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连续两篇文章被举报删除，来自山东的举报名义是攻击D和政府的政策。

山东不愧是山河四省基本盘。

刚好静下来再写一写道爷自身的行业性思考，可惜被限流了，昨天的那篇《AI可能泡沫，但未来毫无疑问》文章推荐量为零。有没有人看无所谓，沉淀自己的思考是要持续去做的。

昨天那篇比较宏观，是道爷自己对AI趋势的判断。今天想说的，可能还要更务虚一点，所以我把今天这篇文章放进了《科技和人类》这个合集，而不是《商业乱弹琴》。

正文

首先道爷要说的是，人类真正的大变局，往往不是从技术本身开始的，而是从人对技术的那种“意识形态级别的误判”开始的。

比如蒸汽机发明以后，人类以为是要解决运输问题，结果是把整个社会的阶层结构、时间制度、甚至城市的形态都改写了；比如电力刚出现时，人们都以为是给煤气灯做补充，结果是把白天和黑夜的边界消灭，让整个人类文明变成二十四小时待机的生物。

每一次技术革命刚出现的时候，人类都盯着它眼前的用途，但真正的危险往往是它背后那条悄悄攀上来、足以抽走一个文明地基的深层力量。

AI 也是一样。大家现在盯着的是工作替代、内容生成、行业洗牌，那些当然重要，但都不是本质。

本质是什么？本质是人类第一次遇到一种东西，它不是增强人，而是取代人类在社会系统中的功能定位。以前所有技术都是让人更强，比如蒸汽机让肌肉变强，电力让城市变强，互联网让信息变强。只有 AI，是让人的不可替代性开始变得可替代。注意，这句话的后半句才是革命性的。

人类几千年的制度，就是围绕人不可替代在建构：法律体系以人的责任为前提，经济体系以人的劳动为基础，政治体系以人的判断为合法性，知识体系以人的经验为积累。AI 正是在这些最核心的位置上动刀子，让道爷觉得，这不只是技术革命，整个社会结构都要被重写。

技术革新将不再只是产业之争、商业之争，AI 不只是人们眼中的科技工具，它更像是一次新的历史地质运动：缓慢却无法阻挡，像板块推移般重塑国家的疆界、国家之间的缝隙，以及国家内部的力量结构。

如果用历史眼光看，会发现现代国家的权力来源从来不是武力，而是认知垄断。中世纪的教会靠解释世界垄断权力，近代国家靠官僚系统和统计学垄断决策权力，现代资本靠计算模型和市场逻辑垄断资源分配。但现在的问题是，AI 让“认知”不再是国家、资本或专业系统的垄断资源，而变成了一种可以复制、外包、扩张的算法产物。这意味着一个国家的合法性基础第一次出现了结构性的裂缝：不是政府不稳定，而是政府赖以稳定的那套认知–判断–执行的体系不再以人为核心。

要知道，国家不是天然存在的，它不过是人类历史上的一次组织形态的社会发明，它的运行逻辑是围绕“人”来组织的；现在突然出现一种比人更快、比人更懂、比人更能被调用的东西，整个制度的支点就会松动。这种松动，在政治学里叫合法性危机，但在历史学里，它更像一种文明转换期的前兆。

AI 并不是以一种技术革新的方式渗透进社会，而是以一种逻辑替代的方式取代社会。以前的人类社会有个基本规则：每一个复杂问题背后都有一个能够追溯、能够问责、能够解释的主体。你可以骂官僚、骂资本家、骂专家、骂教会、骂国王，因为他们都是人。人是脆弱的、有限的、会犯错的，而正因为如此，人类才发明了法律与制度，把人的错误纳入可治理的范围。但 AI 是一种没有主体的力量，它不会犯错、也无法被追责、它甚至没有“动机”这种东西。

权力第一次不依附主体，这在人类历史上从未出现过。

现在大家都在讨论 AI 会不会抢走岗位、会不会让普通人失业，但真正的冲击是：AI 会让制度本身失去它赖以维持秩序的那点确定性。因为AI 夺走的不只是工作，它还夺走了人们的社会定位。

以前制度靠边界治理社会，比如市场管资源，政府管秩序，教育管知识，媒体管舆论，可 AI 是一种跨边界的力量，它不属于任何系统，却能侵入所有系统。它让经济变得更不需要人，让官僚系统变得更像黑箱，让知识变得更不稳定，让舆论变得更不可控。

这种情况在社会理论里叫系统过度耦合：每个系统的边界不再清晰，彼此渗透，最终导致整个社会像一锅沸腾的热汤一样，没有隔层、没有缓冲、没有稳定结构。一旦发生这种事，你就会看到文明史上反复出现的一幕——体系失去自我调节能力，然后进入一个长期的结构性动荡期。

所以，AI给世界带来了最危险的问题：当人不再是制度的中心，文明该怎么继续？

传统的国家主权是三件事：土地、人口、军队。这是从威斯特伐利亚到冷战的旧范式。

但是AI 时代的主权换成了另外三件事：算力、数据、模型。

算力是国力的热量，它决定国家处理世界复杂性的能力。

数据是国家的记忆，没有记忆的国家无法判断未来。

模型是国家意志的外包者，它替国家观察、思考和决策。

所以相比以往任何一次工业革命，AI 将第一次实现对现实社会的深度重塑，它将深度影响国家内部的运作逻辑。

而AI 强依赖于自身模型所汲取的文明原料，并在此基础上进一步反向对社会进行强化影响。

因此AI时代的国家竞争，可能会重新回到两百年前的文明殖民时代。

道爷不愿用“殖民”这个词，但它确实是这个时代最精确的概念。

如果是工业时代的殖民是为了掠夺土地与矿产，海权时代的殖民是掠夺航道与贸易权，AI 时代的殖民则是掠夺数据和叙事权。

因为一个国家的数据越丰富，它的模型就越能准确模拟世界，而模拟能力本身就是一种隐蔽的文明霸权。

这种能力一旦被用于地缘政治，就会成为一种全新的、没有声明的认知武器。胜利方将垄断生成现实的能力，而失败者并不意味着丢弃国土，却可能是真正意义上的文明消亡。

因为技术虽然是中立的，但是AI本身不只是技术，作为智能体，它深深嵌入了设计者的意图和价值观。

当AI算法与国家机器结合时，谁能控制模型的学习方向，谁就能影响人们的行为和看法，把自身的偏好融入社会规则中。

人类第一次面对一个可能比本身还聪明的权力代理者，而国家第一次面对一个可能改变自身结构的技术。

每一次人类试图掌握更大的力量，力量也在悄悄重新分配人类。

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AI可能泡沫，但未来毫无疑问

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特斯拉车主群里有个哥们儿说他最近把四个轮儿都换了，说是途虎上面搞活动，四条雷神静音胎加一起1600块，比原厂米其林一条还便宜。

道爷顿时惊了，轮胎业已经卷成这样子了吗？

二十几年前道爷也实打实在南昌的泰丰厂里干过一阵子的生管，轮胎这行当，看起来是个粗旷的低端苦力行当，但资金、技术含量可着实不低，典型的重工业了。

规模得足够大，能耗又很高，环境治理成本也极其昂贵，人力需求也很大，关键是技术迭代也很快。

南昌的泰丰厂年产600万来套，设备厂房啥的投资在三十年前就得十几个亿，硫化、炼胶、钢帘线、模具、炭黑、合成橡胶，都属于高精密化工制造。

环境投入成本也非常高，泰丰厂子就是十年前环保不过关被关闭了。投资这么大的工厂，也就生产了十几年，属实谈不上是什么高回报的生意。

所以很长时间中国轮胎企业也守着自己的一亩三分地，挣点低端轮胎的小钱钱。

在中国大陆企业没有参卷的时候，全世界的轮胎行业几十上百年来都是那几家老面孔。直到美国佬掏出了关税大棒，硬生生逼得中国轮胎行业绝地求生，在这十年来干成了一件不被世界看好的事：在被全球围堵的情况下，它不仅没崩，反而站到了全球产业链的顶端。

要知道，全世界对中国反倾销打得最狠的行业之一，就是轮胎。美国、欧盟、印度、土耳其、南非、巴西……能想到的国家都对中国轮胎挥过刀。尤其是美国，一方面自己把轮胎制造业彻底放给了海外，一方面又坚持我们要保护美国工人的神逻辑，结果就是：

过去15年，中国轮胎在美国的市场份额从20%被锤到3%。

这不是一般的市场波动，这是把你往死里整的强度。但问题来了：

在美国市场缩水到不能再小的时候，中国轮胎行业的出口总额不降反升。

海关总署的数据显示：2023年，中国轮胎出口额保持在近1200亿元人民币的高位，出口数量接近7.2亿条，连续多年稳居全球第一大轮胎出口国。到2024年，行业整体利润率反而上涨，头部企业营收增速普遍保持在15%—25%区间。

一个被围殴的行业，不但没衰退，反而越来越赚钱，这背后是中国制造这十年来背水一战的底层逻辑：

当美国人把关税、双反、特别调查往中国企业身上招呼的时候，中国轮胎行业干的不是抗议，不是请愿，也不是坐在办公室生闷气，而是把世界地图摊开来，一点点分析：

美国不行，欧洲难进？那就先打下来东南亚，拿下全球橡胶原产地。

泰国一年生产超过400万吨天然橡胶，越南大概140万吨，马来西亚70万吨。全球前五的橡胶原产地，被中国人一个一个用轮胎厂给锁住了。

泰国现在一年生产8000多万条轮胎。越南更夸张，2022年越南轮胎出口额近50亿美元，其中四成来自中国企业投资的工厂。

你看似买的是越南品牌轮胎，但它的模具来自中国东营、化工原料来自宁波镇海、技术来自青科大的工程师、管理系统来自青岛城阳的软控股份。

而且，中国轮胎企业去东南亚不是单兵作战，是整条链条成建制出海。模具企业豪迈、钢帘线企业兴达、大业、炭黑工厂、助剂工厂统统跟过去。

所以东南亚那几个国家，突然间拥有了全球增速最快、最现代化的轮胎产业。你以为是东南亚经济奇迹？其实是中国轮胎工业的全球化版本。

但这还没完。网上都在说中国企业的这波东南亚转移，是中国轮胎行业外逃，是被逼得没办法才出去建厂。

非要这样说也没错。但更准确的理解，是中国轮胎建设海外工厂，是战略进攻，不是被动避险。

看看近几年中国企业的出海坐标：

青岛的森麒麟去了摩洛哥，辐射整个北非和欧洲南部；玲珑去塞尔维亚，这是欧盟的边缘地带，是欧洲工业链的缓冲带；赛轮去了柬埔寨、越南，后来又考虑墨西哥；中策和通用盯上了泰国和印尼；风神轮胎也在沙特布局。

这套东西往深里看，就是中国制造在海外复制第二产业链，把自己做成全球轮胎行业的无处不在的基础设施。

你能制裁一个国家的生产，但你制裁不了五个国家的中国工厂。你能卡一个标签，但你卡不住一个体系。

这是中国轮胎行业的第一重逆袭：全球绕道 + 大规模供应链复制能力 = 把贸易壁垒变成纸老虎。

第二重逆袭才是真正的核心力量：中国轮胎突然间从便宜好用变成高端玩家。

为什么？因为中国车变了。

过去十年，中国新能源汽车从年销不到10万辆，做到2023年的949万辆。出口更是夸张，2024年中国新能源汽车出口突破150万辆，超过日本成为全球第一。

而电动车对轮胎的要求，是完全不同的物理学体系：车更重，扭矩更大，静音要求更高，耐磨必须提升30%以上，滚阻必须降低10%以上。

欧洲、日本的老牌轮胎企业反应不过来。研发周期太长，价格太贵，速度太慢。

于是国产轮胎抓住了一个前所未有的窗口期：新能源配套时代重新洗牌了轮胎行业的高端格局。

中国轮胎第一次出现在未来产业的主场。

比亚迪现在全球一年卖300多万辆，要多少轮胎？每辆车出厂前要试几十种型号，你觉得谁供应得上这种开发频率？

只有中国轮胎。

小米SU7的赛道胎，是赛轮做的。红旗HS6的静音胎，是玲珑做的。吉利银河、长城Hi4、零跑C10、大量出口的MG、奇瑞、上汽通用五菱都在用中国轮胎。

然后，丰田的全球车型铂智3X，用的是朝阳轮胎。

再然后，海安集团向北美客户交付了全球尺寸最大、承载能力最强、专为360吨以上巨型矿用卡车设计的规格为59/80R63的全钢工程子午线轮胎。

这标志着一个历史性变化：中国轮胎第一次从全球备胎变成全球原配。

这在2020年前是不可想象的。

而支撑这种变化的，是中国轮胎产业在过去八年里悄悄完成的技术进化：液相混炼、EcoPoint3材料、低佩恩效应、全硫混炼、短流程炼胶、精准配方建模、材料数据库……

这些听起来拗口的东西，本质上是：中国轮胎行业把过去20年的制造能力，升级成了今天的工程能力。

你能把世界上最复杂的橡胶材料体系做到均匀分散，你就能突破不可能三角；

你能把轮胎的滚阻降低20%，你就是全世界车企省电、省油、省噪音的救星；

你能在一个季度内完成十个项目的验证，你就秒杀欧美巨头那一年一次的开发周期。

欧美巨头靠百年积累，中国轮胎靠体系化工程速度。这就是新能源时代的震撼逻辑。

所以你看到现在，全世界的车企正在发生一个不太被外界注意到的趋势：未来五年的电动车轮胎供应链，中国厂商占比还会继续上升。

不是因为便宜，是因为好。

讲到这里，整个中国轮胎行业的翻盘逻辑其实已经很清楚了：

被围堵，就出海；

出海不够，就复制产业链；

产业链复制完，就技术升级；

技术升级不够，就绑定新能源车；

新能源起来，就往高端市场走。

高端市场进来了，就有命运共同体；命运共同体形成了，你想压也压不下去。

最终形成了一个从没被世界预料到的局面：轮胎行业成为中国制造全球化的排头兵。

谁能想到，当年被关税打到跪地的行业，十几年后靠硬技术、硬供应链和硬韧性，活成了“压不垮、制裁不了、替代不了”的产业。

所有人都以为轮胎只是一个不起眼的传统行业——但最后世界看到了：

什么叫做不可阻挡。

对了，下次换胎，试试朝阳轮胎。

往期文章：

AI时代的胡思乱想：当人不再是制度的中心

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前几天汾酒董事长在自家的经销商大会上说白酒行业今天的困局，是因为过去的经验几乎全废了。

白酒行业过去有啥经验吗？

不就是谁价格越贵，谁越能吹自家身份，谁就越受欢迎吗？

一个在大臣之间心知肚明却热烈追逐的“皇帝的新装”的故事。

有几个白酒厂商做酒，是做给“人”喝的？不都是拿去给“老爷们”逗乐子摆脸面用的糟践玩意嘛……

之前道爷就写过《顶尖老登生活方式品牌茅台扛不住了？》这篇文章，其实有点冤枉茅台了，应该说整个白酒行业有九成都是老登品牌。

除了牛栏山、二锅头，和汾酒。

道爷老丈人爱喝点小酒，每顿饭前都得自斟自饮个一两盅酒，但道爷结婚后就戒酒了，仅在节庆日能陪一陪。喝酒这事儿，不太受丈母娘和道爷屋里娘子人的喜爱，所以道爷屋里头连个酒瓶儿都找不到。

曾经试着在老丈人来的时候买了回酒，老丈人一边喝一边挨丈母娘的批评，虽然道爷听不明白宁波话具体啥意思，但也晓得个好赖不是。于是大抵上结婚十几年，除了开始两三年陪老婆回娘家会带几瓶不那么值钱的白酒，道爷的老丈人基本就没喝过女婿孝敬的酒。

后来老丈人每回来道爷家，都是自己从宁波带酒过来……有时候带的酒不够，就去小区门口的便利店买一瓶牛栏山。

老丈人从宁波带来自斟自饮的酒，可能要超出很多90后、00后的想象：私人酒坊里的散酒。

颇有点七八十年代风，90后、00后更是只能在武侠片儿里见到了。散酒便宜点儿的七八块，好点儿的十几二十块。

道爷的老爷子，喝的最多的也是这种散酒。

老丈人虽然好酒，毕竟女婿不好直说。老爷子是道爷亲爹，每回来杭州小住都要痛斥道爷，到亲儿子家里竟然连口酒都没的喝，住多少天就要骂多少天。

他有脑梗病史，虽然经抢救及时，没有留下明显后遗症，按医嘱是要严格禁酒的，更何况还有三高。但架不住他这人喝了一辈子酒，已经到了无酒不成餐的地步。

这回来杭州给他小孙子过生日，破例给他买了瓶六十来块的玻瓶汾酒打打牙祭。

结果老爷子想把这瓶汾酒带回抚州，留着过节的时候喝一喝。道爷说又不是什么好酒，有啥好留的。老爷子说他们平时喝的都是十几块的散酒，谁家平时舍得喝这么好的酒。

老爷子给道爷算了个帐，每餐喝个二两，基本两三天就一瓶，一个月少说也要喝个十几瓶，乡下人又没事儿干，隔三差五喊上老兄弟来家里吃个饭，一个月二三十瓶酒的量比较普遍。你要是都喝五六十块钱的酒，有几个老百姓的家里经得起这么喝？

道爷琢磨了下，确实是这么个理。

老丈人也差不多三天一斤酒的样子，一个月也得十几瓶的样子。

道爷不喝酒，但道爷抽烟，这个花费的心理预期和道爷抽烟差不多，一个月烟钱花个五六百就是极限了。

老爷子和老丈人，都退休了，抚州当然不能和宁波相提并论，经济各不相同，但也都属于本地普通职工里正常水准。

所以五六十块的汾酒，基本就是普通人日常饮酒的天花板了。

平常喝喝牛栏山二锅头，节庆或者亲友聚会喝个五十块百把块的汾酒。

那么过去动辄几百块上千块的五粮液茅台们，他们是酒吗？或者说，喝这些酒的人，还是“人”吗？

白酒当然可以有高端品牌，有奢侈品牌，但不应该有像茅台这样牛逼轰轰的说你们年轻人终究有一天会爱喝茅台的老登品牌。

虽然所有人终将老登，但没有人生来老登。

作为老登，得有老登的自觉，而不是以老登为荣。

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道爷前两天刷抖音的时候，刷到一哥们在讲江西飞行学院的事儿，大意是说南昌航空大学已经是全国唯二两所没进双一流的航空类高校了，为啥不集中资源把南昌航空大学搞好一点，还要再从无到有去把一所原本叫做江西经济管理干部学院的商科学校，强行往飞行类高校去转？还是在飞行专业早已经杀得血流成河的这个时代。

话说看后满有同感的。感觉江西的高等教育这几年一直在疯狂的干一件很奇怪的事：全国都在为出生人口下跌焦虑，各地都在讨论高教收缩与高校合并，而江西却悄悄地把一批又一批高职专科、三本院校摆上了台面。

像是没有听说中国已经走到生育率1.0以下的时代，像是还活在2008年那个城市要发展，先建大学城的旧梦里。

问题不在于建学校，而在于建的是什么学校。因为，任何一个最粗浅的省级教育规划者都应该知道：未来10—15年，中国高校不会缺教室，不会缺宿舍，不会缺老师，会缺的是学生。大量专科、二三本会因为生源塌方而财政危机，这个趋势已经被写进全国智库报告、被无数人口学者提前警告。但江西非但没有踩刹车，反而加速扩张，好像越多越好。可教育不是建足球场，数量从来不能替代质量。

按照江西对高等教育的官方表述，江西要成为应用职业教育强省，所以最近几年一直在狂建各种职业本科和高职，以及把很多本科高校都定为应用型大学。

读者大佬们都知道道爷是个坚定的AI吹，所以在看到自己老家的这个政策思路，有时候真的觉得，咱江西人真的太实诚了。应用型大学、职业大学大概是十来年前教育部提出来的战略方向，浙江江苏这边的中考五五分流政策也差不多是那时候弄出来的。这政策不能说错，但是，大抵上只有咱江西人当真了吧？

就浙江来说，这些年也着实搞了些职业大学和高职，但第一数量少，第二基本就是交给社会力量搞的民办高校去弄了。

道理很简单，所谓的职业教育，本来就是中职和专科学校去承担的社会分工。

根据非官方（职教网）的数据，并且道爷也反复利用Deepseek、千问、元宝、夸克、豆包等多个AI查验，有理由怀疑江西这些年投入巨量资金去搞应用型职业大学和高职，带来了一个非常严重的后果：近十年时间江西的一本率和本科率不但没有上升，还略有下降。

2018年一本率是12.83%，在2021年疫情扩招的时候冲到了15.13%，之后在2024年跌回了12.92%。

2015年本科率是35.3%，此后十年一直在这条线上下波动，十年间最低的时候只有31.8%。

对比下同样是高考困难户的河南：

2015年一本率7.7%，本科率30%；2024年一本率19.34%，本科率45%。

河南这个成绩还是建立在15年80万考生，24年134万考生的基础上创造的。

因为没有官方公布的数据，所以只能从网上爬取相应资料进行比照，但误差应该不大。

所以江西的问题从来不是学校少，而是优质教育严重不足。

江西的985、211录取率全国垫底，一本率徘徊在全国倒数第二、第三。江西经济体量全国第15名，但是大学教育资源排在了全国最后，也就比西藏强那么一点点，极不相称。

本地孩子每年拼到头破血流，换来的却是全省只有一所南昌大学撑门面。江西人不是不努力，是江西连努力所能到达的天花板都太低。

所以江西今天最不缺的，是高职专科；最缺的，是能让中上部学生读到一本、能让高分学生有双一流可读的大学。换句话说，江西人在等的是更好的教育，不是更多的学校。

在建造大量职业高校的同时，更让人不明所以然的是，江西新建高校的专业布局几乎与经济结构脱节。

像文章开头道爷提到的飞行学院，飞行专业在今天基本就是毕业即失业，普通人家的孩子，去哪找飞行员的岗位？全国飞行员市场早已饱和，江西却在南昌航空大学不够强、不够双一流的前提下，又办出所三流的飞行学院。

不是说飞行不能办，而是江西明明有“航空城”基础，有良好的航空经济产业，完全可以在当下无人机、航空、卫星通信、新能源航天等未来趋势极其明显的产业里，集中资源把南昌航空大学往新型研究型大学、乃至双一流里推一把，而不是四分五裂地再办一个毫无产业经济价值的三本飞行院校。

还有卫生类、师范类学校，一水儿的上世纪90年代热门专业逻辑。这些专业不是不重要，而是它们的增量空间已经消失，属于典型的存量竞争行业。江西真正需要的，是能对接未来20年产业升级的学科。

但江西的新能源、新材料、动力机电、稀土冶炼、核能工程……这些在全国都打得响的产业领域，江西的高等教育到现在没有提供任何像样的支撑。

赣州稀土，这可是全国战略资源，要不是拉来了中科大的稀土学院，江西自身高校的稀土材料专业连C+都评不上。要知道，八九十年代的南方冶金学院、华东地质学院基本上可以说是全国仅有的几所专业高校。对比三十年前，两所大学的进步速度，可以说是无，像改名东华理工大学的华东地质学院核相关专业，曾经也算一流头部，但现在在国内的同专业地位，已经大踏步退步到中流的C档了。

宜春锂矿、上饶光伏、九江核能材料……这些产业一个个也算站上了风口，产值做到了全国第一梯队，可高校却还在办护理学院、师范学院。

这不是教育对经济的滞后，这是教育完全没有跟着经济走。

还有大江西的农业也一样。这个省的农林资源之丰富，单拎出来能写一本教科书。二十年前道爷在上海讨生活，超市里还能经常见到老家的南丰蜜橘、临川西瓜。

如今，除了赣南脐橙这些年运作的不错，什么广昌白莲、崇仁白毛乌骨鸡这些90年代全国都认得的江西货，在商超货架上压根儿就找不着。不是因为不好吃，而是因为产业升级没有跟上，品种改良、品牌建设、供应链运营，被浙江、山东、四川全面甩开。农业科技不起作用，农业产业就不可能复兴。

做为江西省曾经唯一的全国重点大学，江西农业大学的学科实力，最好的畜牧学也就评上了B+，实在是对不起江西的这大好河山。

还有景德镇。财政紧张到全省皆知的小城市，硬是撑着景德镇陶瓷大学+景德镇工艺美院 + 景德镇学院三块公立高校招牌。不是，年财政收入一百亿都不到的地方，你搞三所大学？搞三所也就算了，有了景德镇陶瓷大学，为啥还要搞再一个景德镇陶瓷工艺美术职业学院？

民办的也就算了，公办的同类型学校一起卷市里的财政预算吗？全世界没有哪个千年艺术城市是靠两所都同样普普通通的艺术学校突围的。景德镇陶瓷大学的设计专业已经评上了A档，集中资源把陶瓷大学做到可以比肩八大美院，才是景德镇教育唯一能依靠的高端突破。

江西的发展策略不是错在没做，而是错在没做对。不是不能建学校，而是必须把有限的资源集中在能做出全国名片、出尖端应用的地方。

还有一个隐患：江西的民办高校数量接近40所，在全国也位居前列。大量学校从创办之初就不是为了科研，也不是为了学术，而是为资本化、职业化、规模化服务。这些学校消耗的是江西本不富裕的生源，却很难为江西培养出产业升级需要的人才。与其让资本多开几所三本，不如学浙江、福建、广东办一所真正的研究型民办大学——像西湖大学、东方理工、钱塘大学、大湾区大学这种可以补全省教育短板的旗舰级项目。哪怕不是985，也能给江西学生一个新的未来，一个值得期待的选择。

江西的问题，不是没有办教育，而是办出了一个教育的幻觉。看上去学校变多了，专业变多了，产学融合变多了，但真正优质的、能改变路径的教育资源几乎没有增长。江西整个高教体系像是被困在一个时代里：数量时代、扩张时代、模仿时代，但中国现在已经进入质量时代、学科时代、大学竞争时代。

无论是搞应用职业大学还是高职教育，又或者引入了包括中科大在内的几所985的研究院，整体感觉江西的高校建设都属于亦步亦趋，虽然看得出来很努力，但基本是国家说啥做啥，不说的就不弄，没有什么前瞻性。

就好像一百多年前，全国各地都已经开始大搞新式学堂、讲武堂，咱江西老表还在中规中矩的读私塾、考科举……

广东、江苏、湖南、安徽也同样兴建了很多职业技术学院，但问题是，这些地方人家谁没个几所985和211呢？相比同样缺少好大学的贵州、陕西、山西、福建这些地方，江西已审批和待审批的高职、职业大学数量都超80家了，是人家的两倍了。

穷孩子，非要学有钱人家的玩法，也是够够的了。

江西需要从建普通学校转向建高精尖大学，从专业堆砌转向产业支撑，从教育供给数量转向教育质量与结构升级。

因为只有当江西孩子能在本地上更多一本、本地有更多双一流、本地企业能靠本地大学招到工程师、本地产业能得到科研支持的时候，江西的高等教育才不是摆设。